JBF Finance SA, Buchillon, Suisse ("JBF") a annoncé une offre publique d'achat pour toutes les actions de Bobst Group SA détenues par le public. JBF est le principal actionnaire de Bobst Group et détient déjà environ 53% des actions et des droits de vote de la société.
JBF a annoncé qu'elle paiera CHF 78.- en espèces par action Bobst Group, ce qui représente une prime de 22% par rapport au prix moyen des quatre dernières semaines. L'offre n'est pas soumise à des conditions substantielles. Après l'achèvement de l'offre, JBF espère pouvoir privatiser Bobst Group en retirant ses actions de la SIX Swiss Exchange afin de permettre à la société de se concentrer sur une croissance durable et à long terme. L'annonce préalable de l'offre est disponible sur https://investors.bobst.com/tenderoffer/. Le prospectus de l'offre devrait être publié sur la même page web, le ou vers le 5 septembre 2022.
Cette offre donnera à l'entreprise les conditions appropriées pour déployer une stratégie à long terme, pour exécuter sa transformation numérique et pour maintenir ses fortes activités industrielles suisses.
Les points forts de la transaction sont les suivants :
- Bobst Group continue d'être géré par des membres indépendants du conseil d'administration et des membres de la famille, comme c'est le cas aujourd'hui ;
- Bobst Group bénéficiera des meilleures conditions possibles pour transformer l'entreprise en une chaîne d'approvisionnement d'emballages numérisée, connectée et durable ;
- JBF s'engage à assurer l'héritage à long terme de la 5e génération de familles et à soutenir la base industrielle de la Suisse ;
- Les actionnaires ont l'opportunité de réaliser leur investissement à un prix attractif.
Le Conseil d'administration de Bobst Group, représenté par le Comité d'administrateurs indépendants, a examiné l'Offre, est convaincu de la logique commerciale de la transaction et se félicite de la possibilité pour les actionnaires d'offrir leurs actions à un prix élevé en ces temps incertains.
Calendrier prévu
5 septembre 2022 : Publication du prospectus de l'offre, y compris le rapport du Conseil d'administration.
Du 20 septembre au 3 octobre 2022 : période d'offre principale.
Du 10 octobre au 21 octobre 2022 : Période d'acceptation supplémentaire.
Début novembre 2022 : règlement de l'offre.
www.bobst.com
